लार्ज, मिड या स्मॉल कैप फंड

लार्ज, मिड या स्मॉल कैप फंड:

आप बाजार की अनिश्चितता से बाहर निकलने के लिए अपने पोर्टफोलियो की स्थिति कैसे बनाते हैं?
हम सब इस दूसरी लहर से बाहर आ चुके हैं!

अब बाजार मिले-जुले संकेत दे रहा है।

सीएमआईई के अनुमान के अनुसार एक तरफ यह पॉजिटिव रिकवरी ट्रिगर्स जैसे टीकाकरण में गति, कोविड -19 मामलों को कम करने और बेरोजगारी के स्तर को कम करने का संकेत देता है।

हालांकि, तीसरी लहर और बढ़ती इन्फ्लैशन जैसे नेगटिव जोखिम की संभावना है। इस दौरान आप कहां इन्वेस्ट करते हैं- लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप ?

कॉर्पोरेट इंडिया: बड़ी कंपनियां बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं

सोर्स: सीएमआईई- , इकॉनोमिक आउटलुक, मार्च 2021 तक के आंकड़े

कोविड के दौरान छोटी कंपनियां सबसे अधिक प्रभावित हुईं।

इसके विपरीत फाइनेंसियल वर्ष 2021 में बड़ी लिस्टेड कंपनियां बेहतर तरीके से टिकी रहीं।

उनके पक्ष में क्या काम किया? एक मजबूत बैलेंस शीट, बेहतर कॉस्ट कंट्रोल और बिज़नेस कॉन्टिनुइटी के उपाय।

लार्ज कैप v/s मिड-कैप और स्मॉल कैप का मार्केट परफॉरमेंस

अब, यदि आप सभी इंडिकस (मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप) के परफॉरमेंस को देखें, तो आपको स्मॉल कैप या मिड कैप के 1 साल के प्रदर्शन में बेहतर नंबर्स दिखाई देंगें।

लेकिन लंबी टाइम स्पेन में, मान लीजिए 10 वर्षों में, लार्ज कैप का परफॉर्मेन्स अन्य दो लिस्टेड के समान है और वे अधिक स्टेबल है जिसका अर्थ है लोअर वोटालिटी।

सोर्स: बीएसई सूचकांक 30 जून, 2021 तक।
पिछला परफॉरमेंस भविष्य में कायम रह सकता है या नहीं भी।

पिछला परफॉर्मेन्स भविष्य में कायम रह सकता है या नहीं भी।

रिस्क को स्टैण्डर्ड डेविएशन के रूप में डिफाइन किया गया है, जिसकी कैलकुलेशन मंथली वैल्यूज का उपयोग करके कुल रिटर्न के आधार पर की जाती है। पिछला परफॉर्मेन्स भविष्य में कायम रह सकता है या नहीं भी।

लार्ज कैप आमतौर पर लॉंग टर्म में ऊपर की ओर बढ़ने के लिए बेहतर होते हैं, साथ ही उनके मजबूत फंडामेंटल के कारण डाउनसाइड से सुरक्षा भी होती है।

यहां 4 कारण बताए गए हैं कि इन्वेस्टर आमतौर पर लार्ज कैप कंपनियों को क्यों पसंद करते हैं:

रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस:

यह फीचर या बेनिफिट लार्ज कैप्स के लिए है जिसे हराया नही जा सकता। इस तरह के लार्ज कैप्स के पास पोटेंशियल होता है कि वे आपके पोर्टफोलियो को लॉंग टर्म रिस्क- एडजस्टेड परफॉर्मेन्स मार्किट में साईकल करते है।

फाइनेंसियल डिस्क्लोजर:

सेबी की गाइडलाइन्स के अनुसार, इंडिया की लिस्टेड कम्पनीज अपनी फाइनेंसियल डिस्क्लोजर करने के लिए बाध्य है । यह जानकारी इन्वेस्टर्स को ट्रेंड एनालाइस और डिसिशन लेने में मदद करती है।

रेलटीवेलीलेस वोलेटाइल:

लार्ज कैप्स कंपनियों के शेयर आमतौर पर लेस्स वोलेटाइल होते है। इसका मतलब यह है कि बाजार में उतार-चढ़ाव से उनकी कीमते कॉम्पेरिटीव कम वोलेटाइल होती है।

लिक्विडिटी:

अपनी लोकप्रियता के कारण सबसे ज्यादा लिक्विड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है।
लार्ज ट्रेडिंग वॉल्यूम के कारण इन्हे आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है।

दूसरी ओर, यदि आप रिवॉर्ड के साथ रिस्क का बैलेंस देख रहे हैं, तो आप एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाने पर विचार कर सकते हैं, जो मार्केट-कैप एक्सिस्टनस और स्टाइल में भिन्न हो।

पान्डेमिक इम्पैक्ट, इकनोमिक रिकवरी, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी- इनसाइट्स रिवील्ड! पर हमारा हाल ही में बना वेबिनार वीडियो देखें। जहां सौरभ गुप्ता, फंड मैनेजर, इक्विटी और चिराग मेहता, सीनियर मैनेजर, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स चर्चा में और इनसाइट साझा करते हैं।

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Above article is authored by Quantum.

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