लार्ज, मिड या स्मॉल कैप फंड

Posted On Tuesday, Sep 14, 2021

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लार्ज, मिड या स्मॉल कैप फंड:

आप बाजार की अनिश्चितता से बाहर निकलने के लिए अपने पोर्टफोलियो की स्थिति कैसे बनाते हैं?
हम सब इस दूसरी लहर से बाहर आ चुके हैं!

अब बाजार मिले-जुले संकेत दे रहा है।

सीएमआईई के अनुमान के अनुसार एक तरफ यह पॉजिटिव रिकवरी ट्रिगर्स जैसे टीकाकरण में गति, कोविड -19 मामलों को कम करने और बेरोजगारी के स्तर को कम करने का संकेत देता है।

हालांकि, तीसरी लहर और बढ़ती इन्फ्लैशन जैसे नेगटिव जोखिम की संभावना है। इस दौरान आप कहां इन्वेस्ट करते हैं- लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप ?

कॉर्पोरेट इंडिया: बड़ी कंपनियां बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं

सोर्स: सीएमआईई- , इकॉनोमिक आउटलुक, मार्च 2021 तक के आंकड़े

कोविड के दौरान छोटी कंपनियां सबसे अधिक प्रभावित हुईं।

इसके विपरीत फाइनेंसियल वर्ष 2021 में बड़ी लिस्टेड कंपनियां बेहतर तरीके से टिकी रहीं।

उनके पक्ष में क्या काम किया? एक मजबूत बैलेंस शीट, बेहतर कॉस्ट कंट्रोल और बिज़नेस कॉन्टिनुइटी के उपाय।

लार्ज कैप v/s मिड-कैप और स्मॉल कैप का मार्केट परफॉरमेंस

अब, यदि आप सभी इंडिकस (मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप) के परफॉरमेंस को देखें, तो आपको स्मॉल कैप या मिड कैप के 1 साल के प्रदर्शन में बेहतर नंबर्स दिखाई देंगें।

लेकिन लंबी टाइम स्पेन में, मान लीजिए 10 वर्षों में, लार्ज कैप का परफॉर्मेन्स अन्य दो लिस्टेड के समान है और वे अधिक स्टेबल है जिसका अर्थ है लोअर वोटालिटी।

इंडेक्स

1 वर्ष

3 वर्ष

5 वर्ष

10 वर्ष

एसएंडपी बीएसई लार्ज कैप टीआरआई

55.07%

14.94%

15.17%

12.23%

एसएंडपी बीएसई मिड कैप टीआरआई

74.42%

14.72%

15.24%

14.11%

एसएंडपी बीएसई स्मॉल कैप टीआरआई

105.38%

17.51%

17.44%

13.25%

सोर्स: बीएसई सूचकांक 30 जून, 2021 तक।
पिछला परफॉरमेंस भविष्य में कायम रह सकता है या नहीं भी।

पैरामीटर्स

3 वर्ष

5 वर्ष

10 वर्ष

एसएंडपी बीएसई लार्जकैप टीआर

21.97%

18.38%

17.44%

एसएंडपी बीएसई मिडकैप टीआर

25.88%

22.26%

21.08%

एसएंडपी बीएसई स्मॉलकैप टीआर

29.74%

25.60%

24.44%

पिछला परफॉर्मेन्स भविष्य में कायम रह सकता है या नहीं भी।

एनुअलाइसेड रिस्क-एडजस्टेड रिटर्न

पैरामीटर्स

3 वर्ष

5 वर्ष

10 वर्ष

एसएंडपी बीएसई लार्जकैप टीआर

0.68

0.83

0.7

एसएंडपी बीएसई मिडकैप टीआर

0.57

0.68

0.67

एसएंडपी बीएसई स्मॉलकैप टीआर

0.59

0.68

0.54


रिस्क को स्टैण्डर्ड डेविएशन के रूप में डिफाइन किया गया है, जिसकी कैलकुलेशन मंथली वैल्यूज का उपयोग करके कुल रिटर्न के आधार पर की जाती है। पिछला परफॉर्मेन्स भविष्य में कायम रह सकता है या नहीं भी।

लार्ज कैप आमतौर पर लॉंग टर्म में ऊपर की ओर बढ़ने के लिए बेहतर होते हैं, साथ ही उनके मजबूत फंडामेंटल के कारण डाउनसाइड से सुरक्षा भी होती है।

यहां 4 कारण बताए गए हैं कि इन्वेस्टर आमतौर पर लार्ज कैप कंपनियों को क्यों पसंद करते हैं:

रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस:

यह फीचर या बेनिफिट लार्ज कैप्स के लिए है जिसे हराया नही जा सकता। इस तरह के लार्ज कैप्स के पास पोटेंशियल होता है कि वे आपके पोर्टफोलियो को लॉंग टर्म रिस्क- एडजस्टेड परफॉर्मेन्स मार्किट में साईकल करते है।

फाइनेंसियल डिस्क्लोजर:

सेबी की गाइडलाइन्स के अनुसार, इंडिया की लिस्टेड कम्पनीज अपनी फाइनेंसियल डिस्क्लोजर करने के लिए बाध्य है । यह जानकारी इन्वेस्टर्स को ट्रेंड एनालाइस और डिसिशन लेने में मदद करती है।

रेलटीवेलीलेस वोलेटाइल:

लार्ज कैप्स कंपनियों के शेयर आमतौर पर लेस्स वोलेटाइल होते है। इसका मतलब यह है कि बाजार में उतार-चढ़ाव से उनकी कीमते कॉम्पेरिटीव कम वोलेटाइल होती है।

लिक्विडिटी:

अपनी लोकप्रियता के कारण सबसे ज्यादा लिक्विड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है।
लार्ज ट्रेडिंग वॉल्यूम के कारण इन्हे आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है।

दूसरी ओर, यदि आप रिवॉर्ड के साथ रिस्क का बैलेंस देख रहे हैं, तो आप एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाने पर विचार कर सकते हैं, जो मार्केट-कैप एक्सिस्टनस और स्टाइल में भिन्न हो।

पान्डेमिक इम्पैक्ट, इकनोमिक रिकवरी, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी- इनसाइट्स रिवील्ड! पर हमारा हाल ही में बना वेबिनार वीडियो देखें। जहां सौरभ गुप्ता, फंड मैनेजर, इक्विटी और चिराग मेहता, सीनियर मैनेजर, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स चर्चा में और इनसाइट साझा करते हैं।


अस्वीकरण, वैधानिक विवरण और जोखिम कारक:

इस लेख / वीडियो में यहां व्यक्त किए गए विचार केवल सामान्य जानकारी और पढ़ने के उद्देश्य के लिए हैं और पाठक द्वारा अनुसरण की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के बारे में कोई दिशा-निर्देश और सिफारिशें नहीं हैं।
क्वांटम एएमसी/क्वांटम म्यूचुअल फंड योजना(यों) में किए गए निवेश पर किसी भी सांकेतिक प्रतिफल की गारंटी/प्रस्ताव/संचार नहीं कर रहा है। विचार एक पेशेवर गाइड / निवेश सलाह के रूप में काम करने के लिए नहीं हैं / पाठक के लिए किसी भी वित्तीय उत्पाद या साधन या म्यूचुअल फंड इकाइयों की खरीद या बिक्री के लिए एक प्रस्ताव या आग्रह करने का इरादा नहीं है। लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी, आंतरिक रूप से विकसित डेटा और विश्वसनीय माने जाने वाले अन्य स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है। यद्यपि यहां प्रदान की गई जानकारी के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरती गई है कि तथ्य सटीक हैं और दिए गए विचार आज तक उचित और उचित हैं। इस लेख के पाठकों को अपनी स्वयं की जांच से उत्पन्न जानकारी/डेटा पर भरोसा करना चाहिए और स्वतंत्र पेशेवर सलाह लेने और कोई भी निवेश करने से पहले एक सूचित निर्णय लेने की सलाह दी।

म्युचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं, योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

योजना विशिष्ट जोखिम कारकों को पढ़ने के लिए कृपया देखें www.QuantumAMC.com योजना (योजनाओं) में निवेशकों को वापसी की गारंटी या सुनिश्चित दर की पेशकश नहीं की जा रही है और इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है कि योजनाओं के उद्देश्य को प्राप्त किया जाएगा और कारकों के आधार पर योजना (योजनाओं) का एनएवी ऊपर और नीचे जा सकता है। प्रतिभूति बाजार को प्रभावित करने वाली ताकतें। म्यूचुअल फंड इकाइयों में निवेश में निवेश जोखिम शामिल होता है जैसे कि ट्रेडिंग वॉल्यूम, निपटान जोखिम, तरलता जोखिम, पूंजी की संभावित हानि सहित डिफ़ॉल्ट जोखिम। प्रायोजक/एएमसी/म्यूचुअल फंड का पिछला प्रदर्शन योजना(यों) के भविष्य के प्रदर्शन का संकेत नहीं देता है। वैधानिक विवरण: क्वांटम म्यूचुअल फंड (फंड) का गठन भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत एक ट्रस्ट के रूप में किया गया है। प्रायोजक: क्वांटम एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। (प्रायोजक की देयता रु. 1,00,000/- तक सीमित) ट्रस्टी: क्वांटम ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। निवेश प्रबंधक: क्वांटम एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत प्रायोजक, ट्रस्टी और निवेश प्रबंधक शामिल हैं।

Above article is authored by Quantum.

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